Jefferies Financial Group Inc.宣布2026年到期的7.5亿欧元3.875%固定利率优先无担保票据和2029年到期的5亿欧元4.000%固定利率优先无担保票据的定价

2024年4月9日，Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF)（以下简称“JFG”、“我们”或“我们的”）根据其欧元中期票据计划，分别为本金总额为7.5亿欧元、2026年到期的3.875%固定利率优先无担保票据（以下简称“2026年票据”）和本金总额为5亿欧元、2029年到期的4.000%固定利率高级无担保票据（以下简称“2029年票据”，与2026年票据合称“票据”）进行了定价。2026年票据将于2026年4月16日到期，2029年票据将于2029年4月16日到期。在满足惯例成交条件的前提下，票据发行预计将于2024年4月16日完成。JFG计划将发行票据所得净收益用于一般企业用途。

票据没有也不会根据经修订的《1933年证券法》进行注册，且未经注册或获得适用的注册要求豁免，不得在美国发售或出售。本新闻稿不构成也不会构成票据的出售要约或购买要约邀请。

关于Jefferies Financial Group Inc.

JFG是全球领先的全服务型投资银行和资本市场公司，提供咨询、销售及交易、研究和财富管理服务。我们在世界各地设有40多个办事处，为投资者、企业和政府提供深度见解和专业知识。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的《1933年证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条的安全港条款所界定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括关于我们未来的陈述和非历史事实性的陈述。这些前瞻性陈述通常可通过“相信”、“预期”、“预计”、“可能”、“计划”、“展望”、“将要”、“估计”、“预测”、“推测”、“应该”和其他类似的词语和表达来识别，并受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险或不确定性会随着时间的推移而变化。前瞻性陈述可能包含关于营收、收益、运营、安排和其他相关结果的信念、目标、意图和期望，也可能包括未来业绩、计划和目标的陈述。前瞻性陈述还包括与我们的未来业务和产品发展战略有关的陈述。前瞻性陈述仅代表做出之日的情况；我们不承担任何更新任何前瞻性陈述的责任，也不做出这方面的承诺。此外，由于前瞻性陈述仅代表我们对未来事件的信念，其中许多事件本质上具有不确定性，因此实际业绩和结果可能与这些前瞻性陈述中所述的预期业绩和结果存在差异，并有可能大相径庭。我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的报告中包含了有关重要因素的信息，包括可能导致实际业绩和结果与我们的前瞻性陈述中所述的业绩和结果存在差异甚至大相径庭的风险因素。您应将任何前瞻性陈述与我们向SEC提交的报告一起阅览和解读。过去的表现可能不代表未来的结果。不同类型的投资涉及不同程度的风险。因此，不应假设任何特定投资或投资策略的未来绩效将会带来收益，或会实现所述的相应绩效水平。